Центральные герои — Бог, Бес, Муза и Поэт. Вместе с ними зритель отправляется в путешествие, в котором смешиваются время и миры, живые и мертвые.
Где правда, а где сон? Что такое время? Смерть — это жизнь наоборот? Размышления о человеческом бытии, жизни после смерти, Боге принимают абсурдную форму и звучат то в виде загадки, то считалки, то романса, то речетатива. Простота и естественность поэтического языка Введенского лишь усиливает глубину содержащегося в поэме посыла и добавляет мистицизма происходящему.